Investiční poradenství

Investovat neznamená pouze vložit své vydělané prostředky do jedné konkrétní investice.

Zodpovědně investovat znamená vytvořit si portfolio složené z několika různých investic, které se navzájem kryjí výnosností a rizikem.

Pomáhám klientům peníze, které mají k dispozici a chtějí je investovat (zhodnotit) rozložit do jednotlivých investičních příležitostí v závislosti na jejich očekávání (míra zhodnocení, délka návratnosti, akceptovatelné riziko):

  • stavební spoření, spořicí účty
  • dluhopisové fondy a dluhopisy,
  • akciové fondy, akcie a komodity,
  • investice do nemovitostí

 
aktuálně:

Termínované vklady

aktuální výnosnost až 2,6% p.a.

Stavební spoření

Nově s výnosem 3,5% p.a.

volejte
602 755 686

Aktuálně z blogu:


Tvorba investičního portfolia

Hledáme nejvhodnější skladbu investičního portfolia podle klientových možností a potřeb.
Snažíme se dynamicky reagovat na aktuální investiční příležitosti, stále hledáme nová řešení zhodnocení financí našich klientů.


Diverzifikace portfolia

Každá investice s sebou nese možnost zisku za podstoupení určitého rizika. Abychom maximalizovali efektivitu zhodnocení klientových financí, rozložíme klientovy investice do různých složek podle míry výnosnosti a rizikovosti. Odtud pojem diverzifikace.



Průměrné zhodnocení

Při stavbě investičního portfolia dbáme na dodržení zlatých investičních pravidel a zároveň pružně reagujeme na změny na trhu investic.
Na grafu níže je zachyceno momentální průměrné zhodnocení investic:






KAŽDÝ KLIENT MÁ RŮZNÉ
INVESTIČNÍ PREFERENCE



NAVRHNEME OPTIMÁLNÍ ROZLOŽENÍ
INVESTIČNÍHO PORTFOLIA
Karel Martinec



VYBEREME NEJVÝHODNĚJŠÍ
INVESTIČNÍ PRODUKTY

Spoluprací se mnou získáte víc:

  1. Analýza klientových potřeb - investiční portfolio každého klienta je vysoce individuální
  2. Představení řešení - na základě analýzy klientových potřeba všech okolností najdu a představím vhodné rozložení investičního portfolia
  3. Administrace smluv - zatímco se klient soustředí na to, co je pro něj důležité, zajistím veškeré papírování a administrativu s ním spojenou
  4. Klientský šanon - všechny smlouvy a související dokumenty přehledně uspořádám do šanonu v podobě čitelné pro klienta a nahraji je do aplikace MůjŠanon, aby je měl klient vždy při ruce
  5. Následná péče - abych se přesvědčil, že mé řešení funguje ke klientově spokojenosti, jsem s ním v dlouhodobém kontaktu

Adresa: Revoluční 910/20, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
Otevrrací doba: po - st - pá: 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00